Die unerlässliche Grundlage für eine individuelle Beratung bildet die umfassende Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation anhand folgender Punkte:

• Persönliche Angaben
• Ziele und Wünsche
• Miete und Immobilieneigentum
• Rente und Altersvorsorge
• Sicherung des Einkommens
• Gesundheitsversorgung
• Kapitalanlagen
• Vermögensaufbau
• Sach- und Vermögenssicherung
• Staatliche Prämien und Zuschüsse
• Steuerliche Situation

Mit Hilfe dieser Angaben und Daten verschaffen wir uns und Ihnen einen Überblick über Ihre aktuelle Versorgungssituation und erläutern Ihnen diese gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch.